Se le casate dei Florio o dei Tomasi di Lampedusa, fossero vissute oggi avrebbero probabilmente potuto contare su strumenti evoluti di gestione patrimoniale, in grado di preservare e valorizzare nel tempo le loro ricchezze.
È proprio in questa prospettiva che si inserisce il modello del Family Office, uno strumento nato a Milano, già studiato in un master dell’università Bocconi, che supporta la gestione dei grandi patrimoni delle famiglie e aziende familiari facoltose.
Il tema -illustra una nota stampa – è stato al centro di un incontro dal titolo “Grandi patrimoni valore crescita protezione e continuità”, che si è tenuto, lunedì 27 aprile a Villa Igiea, a Palermo. L’evento era organizzato da Alessandro Orciani, private banker di Banca Mediolanum, sede di via Libertà 103 a Palermo. Realtà che conta circa 80 consulenti finanziari coordinati dall’Area Manager, Avio Basilicò. Per informazioni 348/1310530.
I relatori dell’incontro
Per spiegare la figura economica del Family Office erano presenti Alberto Lionello Martini, Head of Wealth Management di Banca Mediolanum, che è il responsabile nazionale dei grandi patrimoni, Valter Schneck, Regional Manager di Banca Mediolanum, primo in Sicilia con circa 500 consulenti finanziari (family banker), il notaio Alessandro Currao e Paolo Coniglio Pringle il rappresentante onorario per la Sicilia della British Chamber of Commerce for Italy, BCCI.
Cosa è il Family Office
Il modello del Family Office rappresenta un approccio specialistico rivolto a imprenditori e famiglie con patrimoni rilevanti, finalizzato a una gestione coordinata di investimenti, patrimonio e governance familiare, includendo anche aspetti personali e successori.
In questo ambito, Banca Mediolanum ha sviluppato un sistema integrato che combina consulenza finanziaria, protezione assicurativa, credito e pianificazione patrimoniale.
Per le esigenze più complesse interviene inoltre il servizio di private banking, con team multidisciplinari dedicati (wealth management, fiduciaria, investment banking), oltre a strumenti di pianificazione successoria, strutture fiduciarie e operazioni straordinarie.
“L’obiettivo dell’incontro – ha spiegato Alessandro Orciani, private banker di Banca Mediolanum – è diffondere anche nel nostro territorio la conoscenza del modello multispecialistico del Family Office, offrendo risposte concrete alle esigenze di pianificazione e gestione dei grandi patrimoni, siano essi finanziari, aziendali o immobiliari. Nel corso dell’evento è stato dedicato un approfondimento ai temi della segregazione patrimoniale, della tutela e dell’ottimizzazione fiscale. Nonché alla pianificazione successoria e al passaggio generazionale, con focus su patti di famiglia e novità in materia di donazioni”.
